До 31,89% годовых на золотодобыче. Дебютный выпуск «Арктик Технолоджи Сервис»

В данном обзоре разберем дебют золотодобывающей компании ООО «Арктик Технолоджи Сервис» на рынке ВДО.

Высокодоходные облигации (ВДО) – ценные бумаги, выпущенные эмитентом с низким кредитным рейтингом, предлагающие высокую доходность. Подобные инструменты сочетают в себе как повышенный риск, так и возможность получить более высокую доходность.

АРКТИК ТЕХНОЛОДЖИ СЕРВИС-БО-01

Об эмитенте

ООО «Арктик Технолоджи Сервис» – компания, осуществляющая добычу золота из россыпей на территории Красноярского края. Текущие балансовые запасы золота составляют 374 кг. Объем добычи по итогам 2024 г. - 23,9 кг.

Согласно отчету компании по итогам 2024г (РСБУ)

Выручка: 211,4 млн руб. (+1,9% г/г);

Чистая прибыль: 13,4 млн руб. (+28,7% г/г);

Долгосрочные обязательства: 68 млн руб. (-7,8% г/г);

Краткосрочные обязательства: 21,8 млн руб. (-28% г/г).

Параметры выпуска

Планируемый объем: 150 млн руб.;

Номинал: 1000 руб.;

Ставка купона: 28,0% (YTM 31,89%);

Выплаты купона: 12 раз в год;

Срок до погашения: 3 года;

Рейтинг: BB (стабильный) от НКР;

Дата размещения: 24 июня;

Амортизация: нет;

Оферта: нет;

Организатор выпуска: ФИНАМ;

Доступ для неквалифицированных инвесторов: есть.

Подробнее о выпуске

Для клиентов «Финама» есть возможность принять участие в первичном размещении выпуска.

Новый выпуск с фиксированным купоном – дебют эмитента на долговом рынке.

Параметры бумаги выглядят перспективно: в условиях снижения ключевой ставки именно бумаги с фиксированным купоном без оферты и амортизации являются отличной идеей на рынке, предоставляя инвестору возможность зафиксировать высокий уровень доходности на несколько лет вперед.

На фоне аналогов новый выпуск выглядит привлекательно благодаря высокой доходности, что после размещения может привести к умеренному апсайду котировок бумаги. Также стоит отметить невысокий по сравнению с аналогами объем долговой нагрузки эмитента, что является особенно важным показателем в условиях высокой ключевой ставки.

Есть отличный способ инвестировать в бумаги перспективных компаний до размещения, получая потенциально более высокий доход. Приглашаем вас воспользоваться уникальной возможностью поучаствовать в первичных размещениях облигаций (IBO).

Читать полностью на finam.ru →