Узбекский золотодобывающий гигант «Навои» выпустил еврооблигации на 1 млрд долларов

НГМК 10 октября выпустил дебютные еврооблигации на сумму 1 млрд долларов.

Облигации состоят из двух траншей: $500 млн в 4-летних облигациях с доходностью 6,70% и еще $500 млн в 7-летних облигациях с доходностью 6,95%. Привлеченные средства пойдут на расширение рудников, разработку новых месторождений и внедрение цифровых технологий. Компания также намерена использовать средства для погашения существующей задолженности, включая досрочное погашение. Почему это важно? Заимствование на более выгодных условиях позволяет НГМК снизить долговую нагрузку, улучшить финансовые показатели и поддерживать стабильную ликвидность. Рефинансирование — это долгая игра, в которой, занимая по ставкам 6,7% и 6,95%, НГМК надеется снизить будущие расходы на обслуживание старых долгов.

Доходы от облигаций будут направлены на текущую инвестиционную программу НГМК, которая достигла существенного прогресса в 2024 году, включая инвестиции в размере $281 млн в увеличение мощности переработки руды. Это часть более широкой цели компании по достижению 10 млн тонн годовой мощности переработки к концу 2024 года.

Выпуск облигаций также рассматривается как шаг на пути к завершению давно обсуждаемой приватизации НГМК с возможным IPO и стратегический шаг по укреплению репутации компании среди международных инвесторов. (Источники: news.az, intellinews.com)