Инвестиционная привлекательность стран для геологоразведочных работ

Survey of Mining Companies 2014
Золотодобыча, №199, Июнь, 2015

2016 год

Канадский Институт Фрейзера (Fraser Institute) опубликовал очередное ежегодное исследование инвестиционной привлекательности различных стран и регионов мира, в рамках которого производится попытка оценить, насколько обеспеченность минеральным сырьем, а также характерные общественно-политические факторы влияют на привлечение инвестиций в область разведки и добычи полезных ископаемых.

Напомним, что инвестиционная привлекательность институтом Фрейзера оценивается по, во-первых, индексу восприятия политики - PPI (Policy Perception Index); во-вторых, индексу геологической привлекательности - MPI (Mineral Potential Index); и в-третьих, общему индексу привлекательности для инвестиций - IAI (Investment Attractiveness Index). Подробнее ниже в информации за 2014 год.

 

Лидером по PPI Четвертый год подряд стала Ирландия (максимальные 100 баллов), на втором месте канадская провинция Саскачеван (поднялась с 4-ого места), третьем – Швеция.

В десятку входят Финляндия, Невада (США), Манитоба (Канада), Вайоминг (США), Нью-Брансуик (Канада), Западная Австралия (Австралия), Северная Ирландия (Великобритания).

Россия, как всегда, располагается ближе к нижней части списка – на 65 месте (в прошлом году – 75 из 109 стран и регионов).

Наименее привлекательными с точки зрения индекса восприятия политики стали Эквадор, Мендоса (Аргентина), Южный Судан, Чубут (Аргентина), Индонезия, Филиппины, Монголия, Зимбабве, Афганистан и Венесуэла.

 

По индексу геологической привлекательности наиболее перспективными регионами оказались Западная Австралия (Австралия), Манитоба (Канада), Саскачеван (Канада), Квинсленд (Австралия), Квебек (Канада), Аризона (США), ДР Конго, Невада (США), Кот-д'Ивуар, Филиппины.

Аутстайдеры: Мендоса (Аргентина), Уругвай, Чубут (Аргентина), Ла-Риоха (Аргентина), Мозамбик, Доминиканская Республика, Венгрия, Малайзия, Жужуй (Аргентина), Неукен (Аргентина).

Геологическая привлекательность России достаточно высокая – 28 место (в прошлом году – 17 место).

 

В целом, по комплексу факторов (IAI) самым привлекательным местом в мире для инвестиций стал Саскачеван (Канада), на втором месте Манитоба (Канада), на третьем прошлогодний лидер Западная Австралия (Австралия). 

В десятку вошли Невада (США), Финляндия, Квебек (Канада), Аризона (США), Швеция, Ирландия, Квинсленд (Австралия).

Россия поднялась на 44 место (в прошлом году было 47).

Последние (в списке из 104 стран и регионов): Мозамбик, Зимбабве, Индия, Аргентина и Афганистан.

С. Верхозин, по материалам www.fraserinstitute.org

 

2014 год

Институт Фрейзера (Fraser Institute)* опубликовал результаты ежегодного исследования, который проводился среди горнодобывающих и геологоразведочных компаний разных стран. Эта работа призвана оценить, как обеспеченность минеральным сырьем и общественно-политические факторы, в частности налогообложение и неясности в законодательстве той или иной страны, влияют на инвестиции в разведку полезных ископаемых.

Во второй половине 2014 года (с августа по ноябрь) представителям добывающих и разведочных компаний из разных частей мира Институт Фрейзера разослал более 4200 анкет, в которых исследователи попросили оценить общественно-политические факторы определенного региона и то, как они влияют на привлечение инвестиций: стимулируют они приток средств в геологоразведочные работы (ГРР) или препятствуют ему. Общие планируемые вложения принявших участие в исследовании компаний в разведку, составил 2,7 млрд $ (3,2 млрд $ в 2013 году).

Всего было получено 485 ответов, что является достаточным, чтобы провести релевантную оценку 122 стран и регионов мира (для сравнения, в 2013 году их насчитывалось 112, в 2012/2013 — 96, 2011/2012 — 93, 2010/2011 — 79). В исследованиях представлен каждый континент за исключением Антарктиды; Канада, Австралия, США и Аргентина рассмотрены с точки зрения отдельных штатов/провинций и т.п. Впервые в отчет попали такие страны, как Соломоновы Острова (Океания), Центральноафриканская Республика, Египет, Лесото, Мавритания (ряд стран при подведении итогов не учитывался, поскольку они набрали меньше минимального установленного порога в 10 баллов при максимальном показателе 100 баллов).

На рис. 1 и 2 представлены должности респондентов и направления деятельности компаний, в которых они работают.

Для привлечения инвестиций в ГРР важны не только геологические и экономические факторы, но и политический климат. Индекс восприятия политики (Policy Perception Index, PPI) показывает общий уровень привлекательности политики исследуемых стран и регионов. Он представляет собой оценку ответов респондентов на вопросы, связанные с влиянием политических факторов на решение об инвестировании. К таким факторам, например, относятся низкая эффективность управления, понимание и соблюдение существующих законов, неопределенность законов, касающихся охраны окружающей среды, законодательная однотипность и противоречивость, правовая система, налогообложение, инфраструктура, условия социально-экономического развития, политическая стабильность и т.п. Максимально возможный показатель PPI — 100 баллов.

В 2014 году (табл. 1) лидером по индексу PPI стала Ирландия  (96 баллов). Близко к ней расположились Финляндия и канадская провинция Альберта (по 94,7). На 4-м и 5-м местах — Швеция (92,5) и провинция Нью-Брансуик (Канада) — 89,8. В первой десятке среди других лидеров можно выделить канадские провинции Саскачеван (89,7), Ньюфаундленд и Лабрадор (по 88,4), Манитобу (85,6), а также штат Вайоминг (США, 87,9) и Западную Австралию (84,9). Худшими по Индексу восприятия политики в 2014 году оказалась Судан, Нигерия (по 10,6), Зимбабве (9,5), Южный Судан (9,3), Филиппины (5,2), Малайзия (5,2), Гондурас (4,3). Россия в итоге заняла 92-е место (30,49 баллов, в 2013-м — 19,4), см. табл. 1.

 

Таблица 1. Индекс восприятия политики (привлекательности горной политики)

Страна/провинция/штат

2014

2013

2012/2013

2011/2012

2010/2011

1

Ирландия

95,99

93,38

89,71

82,98

72,61

2

Альберта (Канада)

94,67

93,43

92,64

91,54

90,38

3

Финляндия

94,67

94,33

95,53

92,36

86,03

4

Швеция

92,51

95,17

93,63

85,48

82,25

5

Нью-Брансуик (Канада)

89,81

90,01

90,84

95,01

67,29

6

Саскачеван (Канада)

89,65

82,32

81,57

88,88

87,47

7

Ньюфаундленд и Лабрадор (Канада)

88,43

86,28

76,8

76,99

74,65

8

Вайоминг (США)

87,89

92,59

90,06

89,55

77,82

9

Манитоба (Канада)

85,63

74,04

73,35

74,61

80,29

10

Западная Австралия

84,91

90,31

79,32

81,48

70,63

11

Новая Шотландия (Канада)

84,47

71,52

81,77

77,06

68,59

12

Квебек (Канада)

83,64

75,6

81,93

88,96

86,53

13

Ботсвана

81,36

74,16

78,07

76,87

73,98

14

Юта (США)

80,00

78,06

83,81

72,92

85,07

15

Невада (США)

79,89

87,72

85,29

84,53

89,27

16

Миннесота (США)

79,06

79,27

58,07

72,57

47,32

17

Сальта (Аргентина)

78,51

62,7

59,67

43,91

*

18

Норвегия

76,93

84,96

82,4

71,98

67,31

19

Южная Австралия

76,09

82,92

75,46

75,29

75,94

20

Намибия

75,25

68,35

63,67

51,58

57,9

21

Онтарио (Канада)

72,35

73,14

78,33

79,44

68,75

22…

Чили

72,23

70,86

67,67

75,3

81,32

…87

Бразилия

33,01

39,12

38,19

43,29

43,2

88

Гвинея

31,97

28,2

26,35

16,62

40,23

89

Чубут (Аргентина)

30,93

18,24

25,99

24,64

*

90

Суринам

30,77

30,9

30,98

23,41

*

91

Санта-Крус (Аргентина)

30,76

26,04

32,66

35,69

*

92

Россия

30,49

19,44

28,11

24,56

23,13

93

Киргизия

28,07

5,34

13,39

13,09

51,43

94

ДР Конго

27,85

23,88

12,33

19,94

7,77

95

Гватемала

27,08

18,06

13,8

2,92

9,99

96

Eгипет

26,54

*

*

*

*

97…

Вьетнам

26,04

44,34

11,64

14,39

35,51

…108

Румыния

19,37

22,86

16,17

17,99

37,92

109

Доминиканская Республика

17,27

16,98

39,67

31,48

*

110

Монголия

17,11

16,14

17,94

19,53

35,7

111

Папуа-Новая Гвинея

16,17

24,66

26,15

34,27

29,63

112

Индонезия

15,83

15,3

9,38

13,48

22,53

113

Венесуэла

15,35

6,48

11,83

10,91

1,28

114

Эфиопия

13,15

27,84

*

*

*

115

Центральноафриканская Республика

10,73

*

*

*

*

116

Нигерия

10,63

30,54

*

*

*

117

Судан

10,63

*

*

*

*

118

Зимбабве

9,51

14,58

13,44

21,77

22,35

119

Южный Судан

9,25

*

*

*

*

120

Малайзия

5,23

37,32

*

*

*

121

Филиппины

5,23

9,48

14,01

13,02

27,31

122

Гондурас

4,29

16,08

17,94

1,69

1,19

 

Индексом геологической привлекательности (Best Practices Mineral Potential Index) измеряется привлекательность отдельных стран и регионов на основе представлений респондентов в перспективности их геологии. Опрошенные оценивали минеральный потенциал тех районов, с которыми они знакомы, условно допуская при этом, что условия работы в них идеальны (налогообложение и законодательство на уровне мировых стандартов, отсутствие политических рисков, стабильная политика в области добычи и т.д.).

Индекс геологической привлекательности страны или региона определяется на основе того, стимулируют ли существующие геологические условия инвестиции в геологоразведку или сказываются отрицательно на привлечении средств. Максимальный показатель определен в  1 балл.

В 2014 году (табл. 2) лучшим по этому индексу стал Юкон (Канада) — 0,87; за ним следуют Невада и Аляска (США) — 0,86 и 0,85 соответственно. В пятерку лучших вошли также канадские провинции, Северо-Западные территории и Манитоба, (0,84 и 0,81 соответственно); далее — Чили, Перу, Западная Австралия, Айдахо (США), Квебек и Саскачеван (обе – Канада), — все по 0,8 баллов.

Самые низкие результаты по Индексу геологической привлекательности показали Египет (0,3), Лесото (0,3), Греция (0,3), Кения (0,23), Венгрия (0,2) и Малайзия (0,2). Россия заняла 40 место из 122  с результатом 0,68 (0,55 в 2013 году), см. табл. 2.

 

Таблица 2. Индекс геологической привлекательности

Страна/провинция/штат

2014

2013

2012/2013

2011/2012

2010/2011

1

Юкон (Канада)

0,87

0,79

0,81

0,89

0,9

2

Невада (США)

0,86

0,82

0,76

0,81

0,85

3

Аляска (США)

0,85

0,83

0,78

0,93

0,93

4

Северо-Западные территории (Канада)

0,84

0,78

0,73

0,85

0,87

5

Манитоба (Канада)

0,81

0,78

0,69

0,76

0,74

6

Чили

0,81

0,8

0,75

0,81

0,85

7

Квебек (Канада)

0,80

0,73

0,73

0,82

0,84

8

Саскачеван (Канада)

0,80

0,76

0,74

0,81

0,89

9

Айдахо (США)

0,80

0,65

0,56

0,68

0,65

10

Западная Австралия

0,80

0,82

0,77

0,83

0,87

11

Перу

0,80

0,73

0,65

0,82

0,85

12

Аризона (США)

0,78

0,7

0,68

0,73

0,76

13

Мексика

0,78

0,71

0,72

0,85

0,86

14

Британская Колумбия (Канада)

0,77

0,8

0,72

0,83

0,8

15

Вайоминг (США)

0,77

0,66

0,69

0,68

0,74

16

Финляндия

0,77

0,71

0,7

0,68

0,74

17…

Ньюфаундленд и Лабрадор (Канада)

0,76

0,78

0,68

0,82

0,76

20…

Сан-Хуан (Аргентина)

0,76

0,58

0,57

0,69

*

…35

Индонезия

0,69

0,73

0,79

0,84

0,85

36

Марокко

0,69

*

*

*

*

37

Швеция

0,69

0,69

0,67

0,68

0,73

38

Нью-Мексико (США)

0,68

0,55

0,49

0,64

0,68

39

Северная Территория (Австралия)

0,68

0,7

0,68

0,66

0,72

40

Россия

0,68

0,55

0,65

0,68

0,67

41

Мичиган (США)

0,67

0,62

0,45

0,55

0,54

42…

Ирландия

0,67

0,61

0,47

0,6

0,61

45…

Ботсвана

0,65

0,68

0,75

0,78

0,77

…108

Румыния

0,41

0,48

0,42

0,47

0,61

109

Рио-Негро (Аргентина)

0,38

0,36

0,44

0,68

*

110

Таиланд

0,38

0,41

*

*

*

111

Сьерра-Леоне

0,36

0,5

*

*

*

112

Уругвай

0,36

0,08

*

*

*

113

Нигер

0,33

0,19

0,35

0,57

0,58

114

Болгария

0,33

0,5

0,32

0,5

0,45

115

Соломоновы Острова

0,32

*

*

*

*

116

Гватемала

0,32

0,47

0,44

0,63

0,69

117

Египет

0,30

*

*

*

*

118

Лесото

0,30

*

*

*

*

119

Греция

0,30

0,55

0,25

*

*

120

Кения

0,23

0,54

*

*

*

121

Малайзия

0,20

0,53

*

*

*

122

Венгрия

0,20

*

*

*

*

 

При определении Индекса привлекательности для инвестиций (Investment Attractiveness Index) учитывается как Индекс восприятия политики, так и Индекс геологической привлекательности. Это общий составной показатель, которым измеряется отношение политики правительств к инвестициям в разведку полезных ископаемых. Для определения «веса», отражающего первостепенную значимость политической составляющей или же минерального потенциала страны, респондентам предложили выбрать тот вариант, который, по их мнению, является доминирующим. В 2014 году соотношение составило 60/40 (60 % опрошенных отдавали предпочтение минеральному потенциалу, а 40 % — политике).

Самой привлекательной для инвестиций страной в 2014 году стала Финляндия с результатом 83,8 баллов (табл. 3). По сравнению с 2013 го-дом ей удалось подняться на

3-е место. В десятку лидеров входит Саскачеван (Канада) — 83,6; Невада (США) — 83,3; Манитоба (Канада) — 82,9; Западная Австралия (82); Квебек (Канада) — 81,5; Вайоминг (США) — 81,4; Ньюфаундленд и Лабрадор (Канада) — 80,7; Юкон (Канада) — 80,1 и Аляска (США) — 79,7.

Из десятки выпала Швеция (78,1, 12место; в 2013-м было 6-е) и Гренландия (62,9, 41-е место, было 9-е).

Самым малопривлекательным местом для инвестиций в горнодобывающую отрасль признана Малайзия с 14,1 баллами. Наименьшие результаты также получили Судан (31), Нигерия (30,4), Болгария (30,2), Гватемала (29,7), Египет (28,6), Соломоновы Острова (27,3), Гондурас (26), Кения (21,8) и Венгрия (20,5).

Россия располагается в середине списка, занимая 61-е место с результатом 53 балла, см. табл. 3.

 

Таблица 3. Индекс привлекательности для инвестиций*

 Страна/провинция/штат

2014

2013

2012/2013

2011/2012

2010/2011

1

Финляндия

83,8

80,2

80,0

78,0

78,9

2

Саскачеван (Канада)

83,6

78,3

76,9

84,1

88,6

3

Невада (США)

83,3

84,2

79,3

82,6

86,8

4

Манитоба (Канада)

82,9

76,4

70,5

75,7

76,8

5

Западная Австралия

82,0

85,3

78,0

82,6

80,2

6

Квебек (Канада)

81,5

74,1

75,9

84,8

85,0

7

Вайоминг (США)

81,4

76,6

77,4

76,7

75,4

8

Ньюфаундленд и Лабрадор (Канада)

80,7

81,3

71,7

79,9

75,7

9

Юкон (Канада)

80,1

77,9

82,2

86,8

83,2

10

Аляска (США)

79,7

80,2

77,7

82,9

83,0

11

Ирландия

78,3

73,9

63,4

69,2

65,4

12

Швеция

78,1

79,5

77,8

74,8

76,7

13

Чили

77,2

76,5

71,9

78,9

83,5

20…

Нью-Брансуик (Канада)

74,9

71,6

72,3

69,2

53,0

…56

Танзания

57,6

50,5

50,8

55,8

60,2

57

Кот-д'Ивуар

55,3

41,7

*

*

*

58

Колумбия

55,2

51,1

55,7

63,3

74,3

59

Франция

55,1

59,2

*

*

*

60

Индия

53,2

46,0

49,2

45,7

34,2

61

Россия

53,0

40,7

49,8

50,8

49,3

62

ДР Конго

52,8

51,0

46,6

60,1

56,9

63

Никарагуа

52,8

35,8

*

*

*

66…

Виктория (Австралия)

51,2

59,5

51,0

42,8

48,1

…108

Эфиопия

35,0

41,2

*

*

*

109…

Центральноафриканская Республика

34,0

*

*

*

*

112

Румыния

32,0

37,6

31,3

35,3

51,8

113

Судан

31,0

*

*

*

*

114

Нигерия

30,4

47,7

*

*

*

115

Болгария

30,2

52,3

39,2

50,2

49,6

116

Гватемала

29,7

35,4

31,8

38,7

45,5

117

Египет

28,6

*

*

*

*

118

Соломоновы Острова

27,3

*

*

*

*

119

Гондурас

26,0

25,8

24,4

32,6

35,9

120

Кения

21,8

43,2

*

*

*

121

Венгрия

20,5

*

*

*

*

122

Малайзия

14,1

46,9

*

*

*

* Полные данные на www.fraserinstitute.org

 

Отметим, что состав последней десятки стран с самыми низкими значениями Индекса привлекательности для инвестиций полностью отличается от того, что был в 2013 году. Все аутсайдеры предыдущего рейтинга (см. Зoлотодобыча, № 184, март, 2014) достигли существенного прогресса и переместились на более высокие места. При этом самый большой скачок в рейтинге показала Катамарка (Аргентина) — со 103-го в 2013 году на 35-е место в 2014-м.

 

По материалам Survey of Mining Companies 2014, Fraser Institute, www.fraserinstitute.org Таблицы и диаграммы: Survey of Mining Companies 2014, Fraser Institute

Перевод с англ.: Верхозин С.С.


-0+0
Просмотров статьи: 7866, комментариев: 8       
Производство золота в странах мира

Комментарии, отзывы, предложения

Практик, 27.07.15 12:50:55 — Автору

У вас написано:

При этом самый большой скачок в рейтинге показала Катамарка (Аргентина) — со 103-го в 2013 году на 35-е место в 2014-м.

Как это им удалось? Может, найдете информацию?

Верхозин, 27.07.15 15:55:00 — Практику

Вот, что удалось найти.

В 2014 году ряд компаний, в частности Yamana Gold, договорились с правительством провинции о тесном взаимодействии, создании "Района добычи Катамарка", укреплении и объединении усилий по работе над ГРР и важными проектами по добыче. Власти обещали помочь с инфраструктурой и деньгами.

Практик, 27.07.15 16:59:28 — Верхозину

А где находится Катамарка? У вас с статье об Аргентине приведена карта с районами. Но там нет Катамарки. Уточните, пожалуйста, что это за район, если можно.

Верхозин, 27.07.15 17:56:46 — Практику

На северо-западе, на границе "оранжевой" и "зеленой" областей.

Простой, 28.07.15 12:11:35

Интересно, почему Россия по геологической привлекательности на 40 месте?

Неужели у нас геологические условия посредственные? А я думал, что мы впереди планеты всей.

Журавлев, 26.08.15 06:46:54 — Простой, 28 июля 2015

По геологической привлекательности незавидное 40-е место России, скорее всего, определяется тем, что в СССР на поиски и разведку месторождений тратили значительные средства. Денег тогда не жалели. Работала огромная армия геологов. В каждом регионе были геологические управления, экспедиции, было множество всяких лабораторий и институтов. Значительная часть страны покрыта 50 000 геологической съемкой и поисками. В результате, то что было легко найти, уже все нашли.

В других странах степень геологической изученности меньше, значит, больше шансов найти хорошее месторождение при ограниченных средствах.

М.Г., 03.09.15 11:27:40

По геологической привлекательности незавидное 40-е место России, скорее всего, определяется тем, что у нас полностью закрытая информация даже по геологической съёмке 1 : 50 000 масштаба. Просто всю геологическую съёмку, карты масштаба 1 ; 50 000 засекретили по крайней мере по Приморскому краю. Не только по золоту, а по всем видам минерального сырья. И если месторождение торфа или стройматериалов нанесено на карту 50 000, оно становится секретно. Мотивировка- топография якобы секретная. Карты топографические 60 годов, которые не выдерживают никакой критики, устаревшие на 50 лет секретны. Поймите, по собственной инициативе они бы этого делать не стали, значить это позиция государства И что в этом случае можно говорить по привлекательности. На нас смотрят как" на собаку на сене" Господин Журавлёв пишет "В результате, то что было легко найти, уже все нашли." Поверьте мне нет, как только серъёзно начинаешь заниматься территорией, даже поверхностью появляются новые месторождения, в том числе и золотые .

Простой, 05.09.15 01:45:19

Канадцы просто неправильно рейтинг посчитали. Нам надо свое рейтинговое агентство завести и М.Г. назначить начальником.

Уважаемые посетители сайта! Пожалуйста, будьте как дома, но не забывайте, что в гостях. Будьте вежливы, уважайте родной язык и следите за темой: «Инвестиционная привлекательность стран для геологоразведочных работ »


Имя:   Кому:


Введите ответ на вопрос (ответ цифрами) "два прибавить 13":