Одна из ведущих аналитических компаний «SNL Metals & Mining» подготовила отчет по тенденциям в мировой геологоразведочной отрасли — «World Exploration Trends 2016». Работа была эксклюзивно представлена на выставке-конференции «PDAC International Convention», которая состоялась в марте 2016 года в Торонто (Канада). Остановимся на основных моментах, представленных в исследовании. Оценки «SNL Metals & Mining» основаны на информации, собранной по более чем 3500 горнодобывающим и геологоразведочным компаниям.
«SNL Metals & Mining» занимается исследованием расходов на разведку цветных металлов с начала 1990-х годов. График на рис. 1 демонстрирует циклический характер инвестиций в эту область относительно расходов и цен на металлы.
На протяжении 2013–2014 гг. поддержка юниорской области постепенно ослабевала, а крупные компании сосредоточили свои усилия на сокращении капитальных расходов, затрат на разведку, а также усилении финансовых показателей. В результате общий бюджет мировой геологоразведочной отрасли упал до 14,43 млрд долл. в 2013 г. и до $10,74 млрд долл. в 2014 г.
Прошлый, 2015 год, как многие ожидали, не принес сколько-нибудь существенного восстановления обратной тенденции. Несмотря на предпринятые меры, экономический спад Китая продолжился, что отрицательно повлияло на множество стран, зависимых от добычи. Это привело к тому, что горнодобывающие компании в целом продолжили сокращать объемы геологоразведочной деятельности. Так, например, планируемые расходы на разведку цветных металлов в мире снизились на 19 %, составив в итоге 9,2 млрд долл., что более чем в два раза меньше, чем в рекордный 2012 год (21,5 млрд долл.).
Расходы на разведку в 2015 г. снизились по всем регионам мира. Тем не менее страны Латинской Америки остались самыми популярными «получателями» средств в ГРР — на них пришлось 28 % всех расходов. Львиная доля из них пошла на поиск месторождений в шести странах — Чили, Перу, Мексике, Бразилии, Колумбии и Аргентине. Больше всего в Латинской Америке в 2015 г. было потрачено на разведку золота — по сравнению с 2014 г. затраты выросли на 1 % (с 41 до 42 %).
Второе место по общим расходам на разведку пришлось на ряд европейских и азиатских стран, в частности Китай, Россию, Турцию и Казахстан (более 70 млн долл. на каждую страну). Золото сместило недрагоценные металлы в качестве основного объекта интереса геологоразведочных предприятий.
На третьем месте по расходам на разведку в 2015 г. заняла Африка, на долю которой пришлось 14 %. Тем не менее, именно в странах этого континента наблюдается наибольший спад по данному показателю (-30 %). Основная геологоразведочная деятельность была сосредоточена в ДР Конго, ЮАР, Буркина-Фасо, Замбии и Гане.
Четвертое место оказалось за Канадой: доля страны в общемировых расходах на разведку составила 14 %. Из них четверть пришлась на работу в провинции Онтарио, 17 % — Квебек. Более половины всех средств в Канаде (около 87 млн долл.) потрачено на разведку золота.
Пятой идет Австралия, где в прошлом году на разведку было потрачено $1,07 млрд (-15% по сравнению с 2014 годом) или 12 % общемировых расходов. Самый популярный среди геологоразведочных компаний штат — Западная Австралия (60 % всей геологоразведочной деятельности, 48 % всех расходов в Австралии).
Следом с 8-процентной долей общемировых расходов идут Соединенные Штаты Америки. Примечательно, что в США наблюдается самый низкий спад (-6 %) по сравнению с другими регионами. Больше всего было потрачено на работу в Неваде — 42% всех расходов в США (всего же на три штата — Неваду, Аризону и Аляску — приходится 67 %). Как и в большинстве других случаев, основной целью разведки в Америке стало золото.
Доли различных страны и регионов в общемировых расходах на разведку цветных металлов представлены на рис. 2.
В целом 2015 год оказался для юниорской отрасли весьма сложным. Хотя многим компаниям удалось выжить при минимальном финансировании, все больше и больше юниоров уходит из сектора в другие существующие или только зарождающиеся области, с добычей не связанные. Несмотря на различные меры по поддержке и привлечению инвесторов, которые предпринимают власти некоторых стран, например, Канады, резкого улучшения ситуации на юниорском рынке ожидать не стоит: специалисты «SNL Metals & Mining» прогнозируют, что расходы компаний-юниоров в 2016 г. продолжат снижаться (рис. 3).
Несмотря на очевидные проблемы юниорского сектора, количество действующих проектов с буровыми работами остается на протяжении последних двух лет на стабильном уровне. Предположительно, это свидетельствует о том, что компании пытаются снизить расходы на разведку, реализуя сравнительно небольшие программы работ и ориентируясь исключительно на свои самые перспективных объектах. Тем не менее, специалисты «SNL Metals & Mining» уверены, что недостаток финансирования в конечном счете приведет в 2016 г. к падению объемов разведочной деятельности.
Объемы поисково-разведочного бурения с 2012 г. в целом существенно снизились (-25 %). Так, количество действующих проектов по разведке (бурением) меди и золота упало на 23 % и 31 % соответственно. Кроме того, разведчики в последние несколько лет сместили географический фокус своего внимания. Если раньше лидерами по объемам разведочного бурения были США и Канада, то в 2015 г. количество соответствующих проектов в них сократилось на треть. Еще хуже дело обстоит в Латинской Америке и Африке (количество действующих проектов разведочного бурения снизилось практически на половину). В то же время, в два раза с 2012-й по 2015 год выросло количество проектов в Австралии.
В заключение следует заметить, что в 2016 году горнодобывающие компании продолжат сворачивать бюджеты на проведение геологоразведочных работ, хотя некоторые крупные добытчики, скорее всего, продолжат финансирование программ эксплуатационной разведки (доразведки), которые меньше связаны с риском. В процентном выражении специалисты «SNL Metals & Mining» прогнозируют, что общие расходы на разведку в этом году снизятся на 15 %.
Перевод с англ.: С.С. Верхозин
-0+0
Комментарии, отзывы, предложения
Брат, 29.07.16 09:59:09 — Магадан, 29.07.16 02:37:09
Я бы поменял приоритеты. Почему ничего не делается - это главный вопрос.
А вот позиция Пола, ее простота и доходчивость - это как раз отдельный, частный вопрос. Логично, конечно, спросить у инвестора, что ему мешает и что нужно, чтобы он дал деньги. Но в России все ровно наоборот: никто у Пола ничего не спрашивает, зато Пол выходит на высшее руководство страны и настойчиво предлагает изменить суверенное законодательство так, как ему, Полу, выгоднее.
Вы не находите, что все это дурно пахнет?
СНС, 29.07.16 10:36:03 — Брат, 29.07.16
Поддержу вашу дискуссию с Магаданом. Вы сами не так давно написали: "Ситуация в России, ваша правда, не выдерживает никакой критики...".
Не только вы так считаете. В частности, ситуация постоянно обсуждается на собраниях Консультационного совета, здесь на сайте есть протокол 51 заседания, на котором участники делают доклады, каждый о своем (сейчас уже 52 прошло).
Кинросс тоже представил доклад на этом заседании, его предложения можно обсудить:
https://zolotodb.ru/news/11152
А когда Кинросс пригласили на встречу с руководителями страны, почему канадцу было не высказать свое мнение? Стоять молча потупившись, что ли? Свободное общение по-моему это хорошо и правильно.
Брат, 29.07.16 12:15:05 — СНС, 29.07.16 10:36:03
За поддержку спасибо. Но согласитесь, что постоянное обсуждение ситуации на собраниях Консультационного совета не оказывает влияния на саму ситуацию. Этот вывод подтверждается и в масштабах выборки (надеюсь, достаточно репрезентативной) мнений специалистов, общающихся на данном сайте. Действительно, здесь на сайте есть протокол 51 заседания, содержащий доклад Кинросс Голд, и его предложения можно обсудить.
Однако за истекшие полтора года материал имел 3827 просмотров и всего три комментария. При этом специалисты, которые сочли целесообразным высказать свое мнение в этой связи, говорят исключительно о неэффективности работы как собственно Консультационного совета, так и в целом государственных структур применительно к недропользованию.
При таких обстоятельствах предложения Пола Роллинсона могут быть сколь угодно дельными, вот только обсуждение их теряет практический смысл. Система не предусматривает обратной связи, поэтому я и склоняю Магадана к мысли поменять приоритеты и сначала определиться - почему ничего не делается?
А высказать свое мнение руководителям страны не возбраняется никому. Свободное общение - это хорошо и правильно, когда и если оно осмысленно и способствует разрешению назревших вопросов. Во всех остальных случаях получается лишь дежурный политес. Безусловно, произвести хорошее впечатление тоже важно...
АВС, 29.07.16 12:33:55 — СНС
Г-н К...лёв типичный чиновник, хорошо исполняющий инструкции. Его "кредо " - это "раздувание" прогнозных ресурсов, которые не имеют никакого отношения к реальным запасам. Ни одного приличного месторождения не было открыто на основе "компьютерных картинок" - т.н. ГГК-200 и 1000 000, тем более если они создавались на территориях где прошло два поколения советских ГК 1:50 000. Остатки былой геологической службы России должны прекратить имитацию поисков и заняться исключительно созданием качественных сугубо геологических карт 1:100. 000 с врезками 1:50 000 .
СНС, 29.07.16 16:04:50 — АВС, 29.07.16
Ваши замечания и предложения, вероятно, разумные. Но вы ошиблись адресом. Я не Г-н К...лев и не работаю у него секретарем. Вы бы обратились в их контору. На сайте Роснедр есть раздел: Обращения граждан. Вам туда. А можно и в МПР или к Медведеву. Но лучше прямо к ВВП. Он все решает.
У нас тут дружеская посиделка, интересно порассуждать о будущем. Глядишь, устроим тотализатор, будем ставки делать, кто на Киселева, кто на канадца. В каком раунде канадец одолеет? Может в 55 или в 62? Или Киселев не сдастся?
Брат, 14.08.16 14:36:49
А может быть "остаткам былой геологической службы России" следует скинуться деньгами и направить небольшую делегацию в теплые края? Да и отбуцкать там АВС хорошенько прямо под пальмой. Ну, чтобы не слишком борзел.
И разъяснить АВС вдумчиво, что именно он "должен прекратить", а чем "заняться исключительно". А то ведь геологический гонор штука заразная.
Новость, 30.08.16 15:50:20
«Eldorado Gold» начинает работу над новыми геологоразведочными проектами
Компания «Eldorado Gold» объявила о начале работы над новыми высокоперспективными проектами по разведке золота. Всего их четыре: в Румынии, Сербии и Бразилии.
Проект в Румынии касается исследования крупной медно-золотой порфиритовой системы «Bolcana», находящейся в перспективном районе Апусени (Apuseni). Лицензию на работу «Eldorado Gold» получила через открытый аукцион.
Бразильские проекты «Borborema» и «Nazareno» будут разрабатываться в рамках опционного соглашения с фирмой «Votorantim Metais». Ожидается, что это не только усилит присутствие «Eldorado Gold» в Бразилии, но и позволит наладить отношения с местными компаниями.
Проект «Karavansalija» в Сербии представляет собой крупную магматическую гидротермальную систему с многочисленными зонами минерализации золота, меди и других цветных металлов.
«Мы очень рады тому, что эти проекты вошли в наше геологоразведочное портфолио, так как на каждом из них есть установленные объекты, которые мы собираемся активно разведывать всю оставшуюся часть 2016 года», - прокомментировал планы компании вице-президент по разведке «Eldorado Gold» Питер Льюис (Peter Lewis).
С. Верхозин, zolotodb.ru, по материалам www.mining.com
AlexGil, 03.10.16 23:03:24 — Gen&Kap
Ничего странного, если иметь представление о том, что стадийность ГРР в РФ регламентируется "Положением о порядке проведения ГРР по этапам и стадиям
(ТПИ)", а никак не Законом о недрах. По "Положению ..." этапу разведки и эксплуатации предшествуют этап общегеологического и минерагенического назначения и этап поисков и оценки. Этим же положением регламентируются результаты каждой стадии (прогнозные ресурсы, запасы) и перспективный объект становится месторождением на предшествующей разведке стадии - на оценке, где разрабатываются ТЭО временных разведочных кондиций, на основании которых объект либо ставится на баланс и, соответственно, становится месторождением, либо - нет. В принципе, эта стадийность укладывается в общемировой тренд (Reconnaissance, Prospecting, Exploration), и все в общем и составляет ГРР, о чем собственно и статья.
Раскрыть тему поисков в разных странах - это тема весьма объемная, если адресуется действительно специалистам, которые впрочем и сами должны ориентироваться в мировых тенденциях. Тем более, что у западников эта стадия явно редуцирована, если сравнивать с методическими подходами, разработанными в СССР. Т.е. мир не помешался "на внимании только к разведке и добыче", он всегда так работал. В РФ на поиски выделяется минимальное финансирование (если говорить о ТПИ), т.к. правительство считает это прерогативой недропользователей, и в этом направлении в последние годы есть существенные подвижки.
А находки проспекторов... Это не серъезно, если об этом говорить в стране, исследованной в течение десятилетий многими поколениями советских геологов. Безусловно, через определенные промежутки времени (около 20-25 лет) возникает потребность доизучения недр, но только в связи с новыми идеями, новыми геолого-промышленными типами руд, но никак не в связи с находками дилетантов.
Новость, 02.11.16 17:29:18
«Premier Gold Mines» приобрела два перспективных геологоразведочных проекта
Золотодобывающая компания «Premier Gold Mines» завершила процесс приобретения двух геологоразведочных проектов «Kinross Gold» и «Goldcorp»: «Goldbanks» в США (Невада) и «Alto-Cristina» в Мексике.
Как говорится в пресс-релизе «Premier Gold Mines», в рамках последней работы на проектах было обнаружено высокое содержание золота, что свидетельствует о возможности разведки новых перспективных месторождений.
«Эти активы дополнят спектр разрабатываемых проектов «Premier Gold Mines». Оба соглашения соответствуют стратегии нашей компании - приобретении проектов с возможностью высокорентабельной добычи, минимальными расходами и рисками. Данные объекты мы считаем наиболее многообещающими среди тех, что в компании видели за последние несколько лет», - заявил генеральный исполнительный директор «Premier Gold Mines» Эван Дауни (Ewan Downie).
По имеющимся оценкам, для разведки проекта «Goldbanks» в ближайшие пять лет «Premier Gold Mines» понадобится около $20 млн. «Goldbanks» состоит из 875 отдельных участков, общая площадь – 6,5 га.
Права на мексиканский проект «Alto-Cristina» компания приобрела за $1,5 млн, еще $2,5 млн «Premier Gold Mines» будет обязана выплатить, если на объекте будет запущена промышленная добыча.
С. Верхозин, zolotodb.ru, по материалам www.miningweekly.com
Финансирование, 20.01.17 13:52:12
Финансирование разведки продолжает снижаться
По данным нового отчета фирмы «S&P Global Market Intelligence», бюджеты мировых горнодобывающих компаний на разведку продолжают снижаться.
В частности, специалисты указывают на то, что в 2016 году до рекордно низкого за последние десять лет уровня упало финансирование горнодобывающими компаниями геологоразведочной деятельности в Австралии; за прошедший год оно в общей сложности составило $897,4 млн, что на 16% ниже, чем в 2015 году, и на 64% - в 2012 году.
Кроме того, третий год подряд продолжают уменьшаться бюджеты на разведку и в других регионах мира (в среднем на 21%), по которым работает «S&P Global Market Intelligence».
По общим объемам финансирования геологоразведочной деятельности на первом месте идут компании из Канады, из Австралии – на втором. Самым популярным для разведки регионом остается Латинская Америка (28% расходов на разведку, $1 945,7 млн). Россию аналитики отнесли в категорию «Остальные страны», доля которых в сумме составляет 19% ($1 284,8 млн).
В целом в отчете «S&P Global Market Intelligence» проанализированы 1 580 компаний с общим бюджетом на геологоразведочную деятельность $6,89 млрд.
С. Верхозин, zolotodb.ru, по материалам marketintelligence.spglobal.com
Разведка в 2016 году, 17.02.17 10:42:47
Расходы на разведку в 2016 году
Фирма «SNL Metals and Mining» опубликовала новый отчет по расходам на разведку среди горнодобывающих компаний мира.
По данным «SNL Metals and Mining», в прошлом году на разведку месторождений цветных металлов в общей сложности было затрачено почти $6,9 млрд, из них $2,2 млрд приходится на крупные компании.
56% всех средств пошли на разведку месторождений золота. Кроме того, среди 20 компаний-лидеров по расходам большинство занимается именно золотодобычей.
Впервые в десятку лидеров по расходам на разведку золота вошли канадская «Agnico-Eagle» и южноафриканская «Gold Fields» ($111 и $125 млн соответственно). Первое место при этом занимает компания «AngloGold Ashanti», которая пустила практически половину общего бюджета ($185 млн) на эксплуатационную разведку.
В целом в десятку лидеров по расходам на разведку месторождений цветных металлов (в том числе золота) вошли следующие компании: «Rio Tinto», «AngloGold Ashanti», «Newmont Mining», «Vale», «Fresnillo», «Goldcorp», «Gold Fields», «Barrick Gold», «Agnico Eagle», «Antofagasta».
С. Верхозин, zolotodb.ru, по материалам www.mining.com
Разведка, 06.04.17 14:59:32
Специалисты прогнозируют рост расходов на разведку
В новом исследовании аналитики фирмы «S&P Global Market Intelligence» утверждают, что заметный и продолжающийся рост цен на полезные ископаемые, вероятно, приведет к существенному росту расходов на разведку, которые достигнут максимального значения, $21 млрд, к 2025 году.
«Искать месторождения становится все сложнее и дороже, и после долгого спада в области разведки для возмещения запасов минерального сырья, необходимых, чтобы обеспечивать непрерывный рост, уверен, мы должны вернуться на тот уровень, который последний раз был в 2012 году», - заявил президент американского департамента крупной консалтинговой фирмы «CSA Global» Стэн Вулли (Stan Wholley).
Задавать тенденцию к увеличению расходов на разведку, по мнению Вулли, будет золотодобывающая промышленность. Он отметил, что стабильно высокая цена на драгоценный металл способствует не только наращиванию объемов геологоразведочной деятельности, но и расширению практики поглощения одних горных компаний другими, более крупными.
Вулли также считает, что локомотивом нового всплеска интереса к разведке станут австралийские компании, причем работающие не только у себя в стране, но и других регионах мира, в частности Западной Африке и Латинской Америке.
С. Верхозин, zolotodb.ru, по материалам www.mining.com
Инвестиции в юниоров, 11.07.17 08:53:00
Рост инвестиций в юниорские компании
С января по июнь 2017 года мировые золотодобывающие компании инвестировали порядка $290 млн в юниорские геологоразведочные фирмы, что является наивысшим показателем за десять лет и вдвое превышает суммарные инвестиции за последние два года, сообщается в новом отчете банка «CIBC World Markets».
Рост инвестиций в юниоров со стороны крупных международных компаний аналитики объясняют поиском новых источников производственного и экономического развития в свете вероятного падения уровня добычи драгоценного металла. Также в отчете отмечается, что поскольку срок реализации проектов – от разведки до запуска – достаточно велик и составляет в среднем 7-10 лет, золотодобытчики чувствуют необходимость работать на опережение.
Уровень добычи золота на рудниках компаний, представленных в отчете «CIBC World Markets», по прогнозам, к 2020 году возрастет до 1,2 тыс. т (с 1,1 тыс. т в 2016 году).
«Перспективные юниорские фирмы могут стать ключевым элементом преодоления производственного спада, даже если цены на золото упадут ниже сегодняшнего относительного высокого уровня», – указывают авторы работы. С. Верхозин, zolotodb.ru, по материалам business.financialpost.com
Исследование, 23.05.18 14:57:37
Эффективность разведки золота снижается
Данные нового исследования фирмы «S&P Global Market Intelligence» показывают, что расходы на разведку минерального сырья за последние десять лет составили $54,3 млрд, что практически на 60% выше, чем за предыдущий, 18-летний период (с 1990 по 2008 годы) - $32,2 млрд, при несопоставимом количестве разведанных месторождений: 41 месторождение с ресурсами 6,7 тыс. т и 222 месторождения с ресурсами 53,8 т золота соответственно.
«Как продемонстрировали результаты предыдущей работы по подготовительно-наладочному времени запуска золотодобывающих проектов, с момента открытия месторождения до начала его разработки проходит около 20 лет. Это подразумевает, что снижение уровня разведки новых ресурсов в последние десять лет приведет к уменьшению числа рудников, которые могут быть запущены в ближайшие 15-20 лет. Если в ближайшем будущем разведка не станет эффективнее, в долгосрочной перспективе будет наблюдаться нехватка качественных объектов под эксплуатацию», - говорится в работе.
Аналитики «S&P Global Market Intelligence» отмечают, что из 6,7 тыс. т золота, разведанных за последнее десятилетие, практически половина, 3,3 тыс. т, приходится на десять наиболее крупных месторождений, среди которых первое место занимает месторождение «Haiyu» (приблизительно 0,5 тыс. т), разведанное компанией «Zhaojin Mining Industry» в китайской провинции Шаньдун, второе – месторождение «Goldrush» (ресурсы и запасы золота – 410 т) компании «Barrick Gold» в Неваде (США). Из 263 крупных месторождений, найденных за последние 28 лет, более половины (139) были разведаны в 1990-х годах. С. Верхозин, zolotodb.ru, по материалам www.miningweekly.com
Геолог, 23.05.18 16:13:55
Сверху почти все нашли, чем глубже, чем дороже, в космос лезть и на дно океана новая реальность
Тенденции в разведке золота, 15.08.19 06:17:57
Тенденции в области разведки золота
Анализ тенденций в области разведки золота, проведенный порталом Mining.com по данным с января по июнь 2019 года, показывает уменьшение активности геологоразведочных компаний и объемов буровых работ.
Основной акцент в отрасли делают на проектах на поздних стадиях развития и эксплуатационной разведке отрабатываемых месторождений. Инвестиции в более рискованные объекты на начальных этапах сравнительно низкие.
Кроме того, хотя на данный момент тенденцией это пока назвать нельзя, но отмечается заметное снижение качества результатов буровых работ.
При этом, несмотря на летний рост цены драгоценного металла в мире, представители золотодобывающей промышленности продолжать достаточно осторожно подходить к инвестициям в буровую разведку.
В то же время имеется вероятность увеличения бюджетов на разведку золота во второй половине 2019 года, как следствие улучшения рыночных условий, способствующего реализации более долгосрочных планов. С. Верхозин, zolotodb.ru, по материалам mining.com
Разведка, 18.12.19 14:46:23
Результаты разведки золота в сентябре 2019 года
Как показывают данные ресурса Mining Intelligence, геологоразведочная активность в мире в сентябре после довольно непродуктивного августа заметно выросла, достигнув практически максимального уровня с начала 2019 года как по количеству буровых проектов, так и по количеству пробуренных скважин.
Основная доля работ приходится на проекты на поздних этапах развития, однако все больше компаний начинают заниматься непосредственно поисково-оценочными работами.
В сентябре компании представили результаты разведки по 169 проектам – второй показатель за 2019 год. Наибольшее количество проектов (58) зафиксировано в Канаде, второе и третье места за Австралией (50) и Южной Америкой (21) соответственно.
Количество проектов по разведочному бурению увеличилось во всех крупных горнодобывающих регионах мира за исключением Африки, где оно упало на 14%.
В сентябре были опубликованы результаты разведки по 2 907 скважинам, что практически в два раза больше, чем в августе (1 524). Количество проектов на стадии поисково-оценочных работ достигло 35 (+84% по сравнению с августом). С. Верхозин, zolotodb.ru, по материалам mining.com
S&P Global Market, 23.03.21 13:59:19
Расходы на разведку в мире в 2020 году
Фирма S&P Global Market Intelligence опубликовала отчет World Exploration Trends Report, посвященный разведке полезных ископаемых в мире в 2020 году.
Согласно документу, расходы на разведку цветных металлов в прошедшем году снизились до 8,7 млрд долл. (с 9,8 млрд долл. в 2019 году), то есть на 11%. Практически половина суммы была потрачена на проекты по золоту, 21% – проекты по меди, 5% – проекты по цинку и свинцу.
Основными причинами сокращения затрат на проведение геологоразведочных работ в S&P Global Market Intelligence называют ограничения на перемещения и остановки производственной деятельности, вызванные пандемией COVID-19, а также снижение цен на некоторые металлы в марте 2020 года.
Руководитель исследовательского отдела фирмы Марк Фергюсон (Mark Ferguson) при этом отметил, что спад оказался не столь резким, как можно было ожидать весной 2020 года, в самый разгар пандемии.
Среди всех типов полезных ископаемых, рассмотренных в отчете, увеличение затрат – пусть и несущественное (1%) – наблюдалось только на разведку золота.
Лидеры по расходам – компании из Канады и Австралии. На них пришлось 2,78 и 1,67 млрд долл. соответственно (-0,5 и -12,5% в годовом выражении соответственно), на остальной мир – 3,79 млрд долл. Крупные добытчики потратили 4,4 млрд долл., средние – 1,05 млрд долл., юниоры – 2,54 млрд долл., власти – 0,5 млрд долл.
На 6% (24 млн долл.), по расчетам S&P Global Market Intelligence, увеличились расходы на разведку в России. С. Верхозин, «Золотодобыча», по материалам mining.com, spglobal.com
GordonDaype, 17.06.24 19:06:56
Актуальные знания и тренды. Постоянное обновление курсовых материалов в соответствии с новыми трендами и техниками рынка копирайтинга.
С нуля до профессионального копирайтера: Пройдите наш курс и начните карьеру копирайтера, даже если вы абсолютно новичок. Мы предлагаем пошаговое руководство и практические задания, чтобы вы получили все необходимые знания и навыки 5 .
Станьте частью сообщества копирайтеров от YL-агентства контент-маркетинга, где лучшие специалисты области делятся своим опытом и знаниями. Используйте уникальные ресурсы и тренировки, чтобы совершенствовать навыки написания и редактирования текстов. Присоединяйтесь и продвигайте свои проекты на новый уровень.
Хотите быть на шаг впереди в копирайтинге и маркетинге? Вступайте в нашу группу ВКонтакте: vk.com/ylcontent и получайте доступ к уникальным материалам и вебинарам.
Вдохновение в словах — успех измерен в делах.
Магадан, 29.07.16 02:37:09 — Брат
Консультационный совет по иностранным инвестициям в Россию придумал не Пол. Он просто и доходчиво объясняет, на каких условиях он будет вкладывать деньги в разведку и дальнейшие объекты. Это логично, спросить у инвестора, что ему мешает и что нужно, чтобы он дал деньги.
Почему ничего не делается - это отдельный вопрос.