Уровень мировой золотодобычи в 2013 году, по данным «Thomson Reuters GFMS» /1/, вырос на 5,1 % (выше, чем по итогам 2012 года). Такой рост, особенно в условиях растущего экономического давления, зависит от комбинации некоторых факторов.
Во-первых, на большом количестве рудников увеличились объемы добычи руды, в других — отработано более высокое содержание металла, что привело к увеличению производства. «Компании отреагировали на низкие цены переработкой материала с большим содержанием золота, что в результате привело к большому объему добычи и сокращению ее стоимости», — прокомментировал ситуацию президент «Surbiton Associates Pty» /2/.
Во-вторых, это налаживание золотодобычи на новых объектах, которые внесли важный вклад в итоговый результат за 2013 год. В прошлом году началась добыча золота на нескольких богатых рудниках, строительство которых велось на протяжении последних «хороших» лет, например, «Detour Lake» и «Malartic» (Канада). Кроме того, постепенно на полную мощность начали выходить такие рудники, как «Pueblo Viejo» (Доминикана), «Akyem» (Гана), «Kibali» (Д.Р.Конго) и т.д.
Серьезный вклад в мировую золотодобычу внесли Китай, Канада, Бразилия, Австралия, Россия, в которых добыча золота увеличилась больше всего (см. табл. 1).
Таблица 1. Топ-20 золотодобывающих стран мира (по данным Thomson Reuters GFMS /1/, и Metals Focus /3/)
Страна |
Производство, т |
Изменение |
||
2012 |
2013* |
2013–2012 гг., т |
к 2012, % |
|
Китай |
413,4 |
438,6 |
25,2 |
6,1 |
Австралия |
251,4 |
265,3 |
13,9 |
5,5 |
Россия |
229,2 |
248,5 |
19,3 |
8,4 |
США |
234,5 |
230,8 |
-3,7 |
-1,6 |
ЮАР |
179,8 |
181,6 |
1,8 |
1,0 |
Перу |
184,8 |
179,5 |
-5,3 |
-2,9 |
Канада |
104,5 |
124,7 |
20,2 |
19,3 |
Мексика |
103,9 |
103,9 |
0,0 |
0,0 |
Гана |
98,6 |
101,7 |
3,1 |
3,1 |
Индонезия |
88,3 |
96,1 |
7,8 |
8,8 |
Узбекистан |
73,3 |
79,4 |
6,1 |
8,3 |
Бразилия |
67,3 |
79,3 |
12,0 |
17,8 |
Папуа-Новая Гвинея |
57,2 |
62,9 |
5,7 |
10,0 |
Чили |
48,6 |
50,9 |
2,3 |
4,7 |
Мали |
50,3 |
50,2 |
-0,1 |
-0,2 |
Аргентина |
54,6 |
49,8 |
-4,8 |
-8,8 |
Казахстан |
40,0 |
45,8 |
5,8 |
14,5 |
Танзания |
49,1 |
45,6 |
-3,5 |
-7,1 |
Филиппины |
41,0 |
40,5 |
-0,5 |
-1,2 |
Колумбия |
39,1 |
40,4 |
1,3 |
3,3 |
Остальной мир |
464,3 |
503,0 |
38,7 |
8,3 |
Весь мир |
2873,2 |
3018,5 |
145,3 |
5,1 |
* предварительные данные
Таким образом, 2013 год стал еще одним годом роста производства золота в мире. Возможно, именно это спровоцировало резкое снижение его цены в апреле 2013 года. Средняя цена на драгметалл за 2013 год упала до 1411,2 долл./ унц., то есть на 15,4 % в сравнении с 2012 годом, говорится в ежегодном отчете WGC.
Рынок золота в 2013 году реагировал на снижении цены разнонаправленно. С одной стороны, вырос потребительский спрос (активно покупались ювелирные изделия, слитки и монеты), а с другой — был зафиксирован крупнейший отток золота из ETF (биржевых индексных фондов).
Результатом такого контраста стало снижение общемирового спроса на 15 % по сравнению с 2012 годом — до 3,756 тысячи тонн.
Спрос на золото в ювелирной промышленности вырос на 17 % — до 2,21 тысячи тонн. Самыми активными покупателями по-прежнему остались ювелиры Индии и Китая. Популярность золота в этих странах возросла после того, как во втором квартале обвалились цены на металл. В Индии спрос вырос на 11 % — до 612,7 тонны, а в Китае — на 28,9 % — до рекордных 668,7 тонн.
По информации WGC, интерес российских потребителей к ювелирным изделиям из золота за год увеличился на 5 % — до 73,3 тонны — рекордного объема за последние пять лет благодаря росту спроса со стороны среднего класса.
До исторического максимума в 1,654 тысячи тонн подскочил спрос на слитки и монеты из золота за счет покупателей из Азии, особенно большой прирост пришелся на первое полугодие прошлого года.
Отток драгметалла из биржевых индексных фондов (ETF) в 2013 году составил 808,8 тонн против притока в 279,1 тонн в 2012 году. Только за четвертый квартал из ETF выбыло 180,3 тонны золота. По этой причине суммарный инвестиционный спрос за год упал на 51 % — до 773,3 тонны.
Официальный сектор (государственные центробанки) купил 368,6 тонн металла, что на 32 % меньше, чем в 2012 году. Больше всего покупки начали сокращать к концу года из-за повышенной волатильности цен на золото (в четвертом квартале банки купили всего 61 тонну драгметалла). Значительную долю в суммарных закупках официального сектора занимают Россия, Казахстан, Азербайджан и Корея. Единственной страной, продавшей металл из золотовалютных резервов, стала Германия — 3,5 тонны в рамках программы по чеканке монет.
Оценивая ситуацию в целом можно констатировать, что в 2013 году при увеличении производства золота спрос на него снизился. Это способствовало укреплению тенденции снижения цены золота.
Производство золота в России
По данным Союза старателей, в 2013 году Россия увеличила производство золота до 254,2 тонны (включая попутный, вторичный металл и экспортируемые концентраты). В общем объеме 214 тонн — первично добытое золото, в том числе около 66 тонн россыпное старательское золото /3/. Около 95 % российского золота добывается в 15 регионах (табл. 2), расположенных в Уральском, Сибирском и Дальневосточном ФО.
Таблица 2. Производство золота в основных золотодобывающих российских регионах за 5-летний период (обобщенные данные из разных источников)
Место |
Регионы, округ |
Производство золота по годам, т |
Изменение |
||||||
2012 |
2013 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
т |
% |
|
1 |
1 |
Красноярский край, СФО |
33,8 |
36,1 |
39,6 |
44,0 |
47,6 |
3,6 |
8,2 |
2 |
2 |
Амурская обл., ДФО |
21,9 |
19,8 |
29,1 |
28,7 |
30,6 |
1,9 |
6,7 |
6 |
3 |
Чукотский АО, ДФО |
31,2 |
24,9 |
20,1 |
18,2 |
24,6 |
6,4 |
35,1 |
3 |
4 |
Саха (Якутия, респ.), ДФО |
18,6 |
18,6 |
19,4 |
21,3 |
22,3 |
1,0 |
4,6 |
4 |
5 |
Магаданская обл., ДФО |
13,7 |
15,5 |
15,3 |
19,7 |
21,4 |
1,7 |
8,6 |
5 |
6 |
Иркутская область, СФО |
15,0 |
16,0 |
17,0 |
18,3 |
20,7 |
2,4 |
12,9 |
7 |
7 |
Хабаровский край, ДФО |
14,7 |
15,2 |
12,5 |
18,1 |
20,7 |
2,6 |
14,4 |
8 |
8 |
Забайкальский край, СФО |
5,5 |
5,5 |
6,3 |
8,3 |
9,5 |
1,2 |
14,1 |
9 |
9 |
Свердловская обл., УФО |
7,3 |
8,3 |
8,1 |
7,7 |
6,6 |
-1,1 |
-14,3 |
10 |
10 |
Бурятия (респ.), СФО |
6,6 |
6,0 |
6,5 |
5,9 |
5,9 |
0,0 |
0,4 |
11 |
11 |
Челябинская обл., УФО |
3,9 |
3,6 |
3,8 |
5,0 |
5,3 |
0,3 |
6,0 |
12 |
12 |
Камчатский край, ДФО |
2,3 |
2,2 |
2,5 |
2,1 |
2,5 |
0,4 |
19,4 |
13 |
13 |
Тыва (респ.), СФО |
1,2 |
1,4 |
1,4 |
1,7 |
2,2 |
0,5 |
27,1 |
15 |
14 |
Хакасия (респ.), СФО |
0,7 |
1,2 |
1,2 |
1,3 |
1,6 |
0,3 |
23,2 |
14 |
15 |
Алтайский край, СФО |
нд |
нд |
1,3 |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
Как видно из табл. 2, увеличение производства золота произошло в большинстве российских регионов. Наибольшее увеличение, на 6,4 тонны, произошло на Чукотке. Из них 3,5 тонны дал запуск в эксплуатацию месторождения «Двойное» (Чукотская ГГК). Производство золота увеличилось также на руднике «Майский» (Polymetal Int), «Руднике Каральвеем», «Руднике Валунистый». На 0,2 тонны увеличилась добыча золота из россыпей.Рейтинг регионов в добыче золота по сравнению с 2012 годом практически не изменился. Чукотка переместилась с 6-го места в 2012 году на 3-е, соответственно сместились ниже Якутия, Магаданская и Иркутская обл.
Большую часть золота в России добыли 20 крупнейших предприятий и компаний с объемом добычи более 1 т (табл. 3). При этом около половины российского золота (109 т) приходится на 4 компании: ОАО «Полюс Золото», ЗАО ГК «Петропавловск», ОАО «Полиметалл» и ЗАО «Чукотская ГГК».
Таблица 3. Топ-20 компаний и предприятий, добывающих золото в России
Компании и предприятия |
2011 |
2012 |
2013 |
2013–2012 |
Полюс Золото ОАО |
42,8 |
48,8 |
51,3 |
2,5 |
Петропавловск ГК ЗАО |
21,2 |
22,1 |
23,1 |
1,0 |
Полиметалл ОАО |
11,0 |
15,2 |
21,7 |
6,5 |
Чукотская ГГК ЗАО (Kinross Gold) |
16,1 |
14,3 |
13,5 |
-0,8 |
Nord Gold NV |
10,6 |
10,1 |
9,9 |
-0,2 |
Южуралзолото ГК ОАО |
5,1 |
6,4 |
7,5 |
1,1 |
Highland Gold Mining |
5,7 |
6,7 |
7,3 |
0,6 |
Высочайший ОАО |
4,4 |
5,3 |
5,5 |
0,2 |
Соврудник ООО |
3,5 |
4,0 |
4,2 |
0,2 |
Сусуманзолото ОАО |
3,3 |
3,6 |
3,9 |
0,3 |
Селигдар Компания |
3,0 |
3,0 |
3,7 |
0,7 |
Витим АС ЗАО |
2,3 |
2,2 |
2,4 |
0,2 |
Прииск Соловьевский ОАО |
2,8 |
2,5 |
2,3 |
-0,2 |
Поиск ООО (Якутия) |
2,2 |
2,3 |
2,3* |
0,0 |
Рудник Каральвеем ОАО |
1,4 |
1,5 |
2,0 |
0,5 |
Берелех ГДК ОАО |
1,5 |
1,6 |
1,6 |
0,0 |
Золото Камчатки ОАО |
2,0 |
1,5 |
1,5* |
0,0 |
Ойна АС ЗАО |
1,2 |
1,2 |
1,4 |
0,2 |
Западная ЗРК ЗАО (Якутия) |
1,3 |
1,2 |
1,2 |
0,0 |
Омсукчанская ГГК ЗАО, Магаданская обл. |
1,2 |
1,2 |
1,2* |
0,0 |
*Оценка
Россия по-прежнему является уникальной по количеству добываемого россыпного золота. Большая его часть (57 т из 66) добывается в 7 регионах (табл. 4).
Таблица 4. Добыча россыпного золота в российских регионах
Основные россыпные регионы РФ |
Добыча россыпного золота по годам, т |
Изменение |
||
2012 |
2013 |
Тонн |
% |
|
Амурская область |
6,6 |
6,7 |
0,2 |
2,3 |
Забайкальский край |
5,3 |
6,2 |
0,9 |
17,0 |
Иркутская обл. |
12,0 |
12,3 |
0,3 |
2,5 |
Магаданская обл. |
13,2 |
14,5 |
1,3 |
10,0 |
Саха (Якутия) |
10,2 |
10,8 |
0,6 |
6,1 |
Хабаровский край |
4,1 |
4,2 |
0,1 |
2,4 |
Чукотский АО |
2,0 |
2,2 |
0,2 |
10,0 |
Итого |
53,3 |
56,92 |
3,6 |
6,7 |
Добыча россыпного золота ведется преимущественно открытым раздельным способом. На нескольких предприятиях сохранились и успешно работают драги. Так, в Сусуманзолото работает 10 драг, на Соловьевском прииске — 9. В незначительной мере на россыпях сохранился подземный способ добычи песков.
Подавляющее большинство россыпных предприятий ведут работы на небольших месторождениях и добывают по несколько десятков и сотен килограммов золота в год. В то же время крупнейшие российские предприятия добывают по тонне и более россыпного золота в год (табл. 5).
Таблица 5. Крупнейшие российские предприятия, добывающие россыпное золото в России
Предприятия |
Добыча россыпного золота по годам, т |
Изменение |
||
2012 |
2013 |
Тонн |
% |
|
Сусуманзолото ОАО, Магаданская обл. |
3,6 |
3,9 |
0,3 |
8,3 |
Витим АС ЗАО, Иркутская обл. |
2,2 |
2,4 |
0,2 |
9,1 |
Соловьевский прииск, ОАО, Амурскаяя обл. |
2,5 |
2,3 |
-0,2 |
-8,0 |
Поиск ООО, Саха (Якутия) |
2,3 |
2,3* |
0,0 |
0,0 |
Лензолото ЗДК ЗАО, Иркутская обл. |
1,8 |
2,1 |
0,3 |
14,1 |
Светлый ЗАО, Иркутская обл. |
2,0 |
2,1 |
0,1 |
3,7 |
Берелех ГДК ЗАО, Магаданская обл. |
1,6 |
1,6 |
0,0 |
0,1 |
Ойна АС, респ.Тыва |
1,2 |
1,4 |
0,2 |
16,7 |
Статус ООО, Магаданская обл. |
1,2 |
1,2 |
0,0 |
-3,3 |
Конго ООО, Магаданская обл. |
0,7 |
1,1 |
0,4 |
54,2 |
*Оценка
Увеличение добычи в России, так же как и в других странах, в основном произошло за счет ввода в строй новых рудников, построенных в «хорошие» годы. У россыпников увеличение добычи связано с необходимостью вернуть кредиты банкам.
Падение цены золота в 2013 году заставляет предприятия искать пути снижения себестоимости его добычи.
Одним из способов снижения себестоимости является отработка более богатых по содержанию участков, при исключении из отработки руд (песков) с некондиционным на текущий момент содержанием золота. В России такой путь весьма сложен в организационном плане, так как изменение кондиций требует пересчета ТЭО и запасов, проведения государственных экспертиз документов. Это слишком долго для эффективного управления производством.
Другим инструментом снижения себестоимости является быстрое закрытие тех производств, которые при сложившейся конъюнктуре имеют низкую рентабельность, а также переноса на более поздний срок реализации инвестиционных проектов. Этот путь эффективен для предприятий, имеющих несколько объектов, позволяющие некоторые из них закрыть. Особенно много низкорентабельных и убыточных участков имеется на россыпных предприятиях. Повышение прибыли за счет исключения их из отработки вполне возможно /5/.
Важнейшее средство экономии в текущей ситуации — снижение производственных затрат. В этом отношении у российских предприятий имеются значительные резервы. В «богатые» годы экономии электроэнергии и солярки, оптимизации горных работ и обогащения уделялось немного внимания из-за высокой прибыли золотодобывающих предприятий (зачем что-то менять, когда и так все хорошо?). Низкая цена золота, вероятно, заставит золотодобытчиков более активно искать варианты повышения эффективности производства и приведет к закрытию неэффективных предприятий, которые не смогут добиться снижения себестоимости золота.
В заключение стоит отметить, что в условиях падения спроса на золото рост его производства будет способствовать дальнейшему снижению цены. Вероятно, будет работать общее рыночное правило: больше предложение - ниже цена.
Однако есть надежда на то, что погоня за количеством добытого металла сменится на желание быть лидером в области эффективного производства. Меньше, но эффективнее, так целесообразно перестраивать производство в современной ситуации. Снижение производства золота будет способствовать росту его цены.
Источники информации:
1. Gold Survey 2013 Update 2, Thomson Reuters GFMS
2. www.gold.org
3. http://www.mineweb.com/
4. Таракановский В.И. Артельный труд теперь не в почете. Прошлое и настоящее старательской золотодобычи. Золотодобыча, 183, 2014
5. Кавчик Б.К., Пятаков В.Г. О повышении эффективности россыпной золотодобычи. Золотодобыча, № 62, 2004, с.6–10.
6. Информационное агентство Прайм, www.gold.1prime.ru
7. ЦБ РФ, www.cbr.ru
8. www.mining.com
Комментарии, отзывы, предложения
Николай, 14.06.14 15:53:05 — Gen&Kap
Кинросу на Чукотке, конечно, надо добывать больше, чтобы скорее окупить капвложения. Два самых богатых месторождения отработают и пойдут в другой регион. У них запасов лет на 8. Интересно бы дополнительно привести запасы и ресурсы для каждой компании.
Магадан, 18.06.14 17:29:14
Пусть добычу снижают Китай с Австралией, а мы выйдем на 1 место.
Gen&Kap, 12.06.14 19:41:56
Cпасибо. У Чукотки появились шансы подняться на строчку-две выше.Поиски поставлены по-деловому.Жаль,что нет данных по новым типам месторождений и технологиям.Желательно поддержать движение за вольноприносительство и заявительный принцип выдачи лицензии, приведя положительные примеры зарубежья.