Некоторые итоги работы золотодобывающей отрасли в 2013 году и надежды на будущее

Уровень мировой золотодобычи в 2013 году, по данным «Thomson Reuters GFMS» /1/,  вырос на 5,1 % (выше, чем по итогам 2012 года). Такой рост, особенно в условиях растущего экономического давления, зависит от комбинации некоторых факторов.

Во-первых, на большом количестве рудников увеличились объемы добычи руды, в других — отработано более высокое содержание металла, что привело к увеличению производства. «Компании отреагировали на низкие цены переработкой материала с большим содержанием золота, что в результате привело к большому объему добычи и сокращению ее стоимости», — прокомментировал ситуацию президент «Surbiton Associates Pty» /2/.

Во-вторых, это налаживание золотодобычи на новых объектах, которые внесли важный вклад в итоговый результат за 2013 год. В прошлом году началась добыча золота на нескольких богатых рудниках, строительство которых велось на протяжении последних «хороших» лет, например, «Detour Lake» и «Malartic» (Канада). Кроме того, постепенно на полную мощность начали выходить такие рудники, как «Pueblo Viejo» (Доминикана), «Akyem» (Гана), «Kibali» (Д.Р.Конго) и т.д.

Серьезный вклад в мировую золотодобычу внесли Китай, Канада, Бразилия, Австралия, Россия, в которых добыча золота увеличилась больше всего (см. табл. 1).

Таблица 1. Топ-20 золотодобывающих стран мира (по данным Thomson Reuters GFMS /1/, и Metals Focus /3/)

* предварительные данные

Таким образом, 2013 год стал еще одним годом роста производства золота в мире. Возможно, именно это спровоцировало резкое снижение его цены в апреле 2013 года. Средняя цена на драгметалл за 2013 год упала до 1411,2 долл./ унц., то есть на 15,4 % в сравнении с 2012 годом, говорится в ежегодном отчете WGC. 

Рынок золота в 2013 году реагировал на снижении цены разнонаправленно. С одной стороны, вырос потребительский спрос (активно покупались ювелирные изделия, слитки и монеты), а с другой — был зафиксирован крупнейший отток золота из ETF (биржевых индексных фондов).

Результатом такого контраста стало снижение общемирового спроса на 15 % по сравнению с 2012 годом —  до 3,756 тысячи тонн.

Спрос на золото в ювелирной промышленности вырос на 17 % — до 2,21 тысячи тонн. Самыми активными покупателями по-прежнему остались ювелиры Индии и Китая. Популярность золота в этих странах возросла после того, как во втором квартале обвалились цены на металл. В Индии спрос вырос на 11 % — до 612,7 тонны, а в Китае — на 28,9 % — до рекордных 668,7 тонн.

По информации WGC, интерес российских потребителей к ювелирным изделиям из золота за год увеличился на 5 % — до 73,3 тонны — рекордного объема за последние пять лет благодаря росту спроса со стороны среднего класса.

До исторического максимума в 1,654 тысячи тонн подскочил спрос на слитки и монеты из золота за счет покупателей из Азии, особенно большой прирост пришелся на первое полугодие прошлого года.

Отток драгметалла из биржевых индексных фондов (ETF) в 2013 году составил 808,8 тонн против притока в 279,1 тонн в 2012 году. Только за четвертый квартал из ETF выбыло 180,3 тонны золота. По этой причине суммарный инвестиционный спрос за год упал на 51 % — до 773,3 тонны.

Официальный сектор (государственные центробанки) купил 368,6 тонн металла, что на 32 % меньше, чем в 2012 году. Больше всего покупки начали сокращать к концу года из-за повышенной волатильности цен на золото (в четвертом квартале банки купили всего 61 тонну драгметалла). Значительную долю в суммарных закупках официального сектора занимают Россия, Казахстан, Азербайджан и Корея. Единственной страной, продавшей металл из золотовалютных резервов, стала Германия — 3,5 тонны в рамках программы по чеканке монет.

Оценивая ситуацию в целом можно констатировать, что в 2013 году при увеличении производства золота спрос на него снизился. Это способствовало укреплению тенденции снижения цены золота.

Производство золота в России

По данным Союза старателей, в 2013 году Россия увеличила производство золота до 254,2 тонны (включая попутный, вторичный металл и экспортируемые концентраты). В общем объеме 214 тонн — первично добытое золото, в том числе около 66 тонн  россыпное старательское золото /3/. Около 95 % российского золота добывается в 15 регионах (табл. 2), расположенных в Уральском, Сибирском и Дальневосточном ФО.

Таблица 2. Производство золота в основных золотодобывающих российских регионах за 5-летний период (обобщенные данные из разных источников)

Как видно из табл. 2, увеличение производства золота произошло в большинстве российских регионов. Наибольшее увеличение, на 6,4 тонны, произошло на Чукотке. Из них 3,5 тонны дал запуск в эксплуатацию месторождения «Двойное» (Чукотская ГГК). Производство золота увеличилось также на руднике «Майский» (Polymetal Int), «Руднике Каральвеем», «Руднике Валунистый». На 0,2 тонны увеличилась добыча золота из россыпей.Рейтинг регионов в добыче золота по сравнению с 2012 годом практически не изменился. Чукотка переместилась с 6-го места в 2012 году на 3-е, соответственно сместились ниже Якутия, Магаданская и Иркутская обл.

Большую часть золота в России добыли 20 крупнейших предприятий и компаний с объемом добычи более 1 т (табл. 3). При этом около половины российского золота (109 т) приходится на 4 компании: ОАО «Полюс Золото», ЗАО ГК «Петропавловск», ОАО «Полиметалл»  и ЗАО «Чукотская ГГК».

Таблица 3. Топ-20 компаний и предприятий, добывающих золото в России

*Оценка

Россия по-прежнему является уникальной по количеству добываемого россыпного золота. Большая его часть (57 т из 66) добывается в 7 регионах (табл. 4).

Таблица 4. Добыча россыпного золота в российских регионах

Добыча россыпного золота ведется преимущественно открытым раздельным способом. На нескольких предприятиях сохранились и успешно работают драги. Так, в Сусуманзолото работает 10 драг, на Соловьевском прииске — 9. В незначительной мере на россыпях сохранился подземный способ добычи песков.

Подавляющее большинство россыпных предприятий ведут работы на небольших месторождениях и добывают по несколько десятков и сотен килограммов золота в год. В то же время крупнейшие российские предприятия добывают по тонне и более россыпного золота в год (табл. 5).

Таблица 5. Крупнейшие российские предприятия, добывающие россыпное золото в России

*Оценка

Увеличение добычи в России, так же как и в других странах, в основном произошло за счет ввода в строй новых рудников, построенных в «хорошие» годы. У россыпников увеличение добычи связано с необходимостью вернуть кредиты банкам.

Падение цены золота в 2013 году заставляет предприятия искать пути снижения себестоимости его добычи.

Одним из способов снижения себестоимости является отработка более богатых по содержанию участков, при исключении из отработки руд (песков) с некондиционным на текущий момент содержанием золота. В России такой путь весьма сложен в организационном плане, так как изменение кондиций требует пересчета ТЭО и запасов, проведения государственных экспертиз документов. Это слишком долго для эффективного управления производством.

Другим инструментом снижения себестоимости является быстрое закрытие тех производств, которые при сложившейся конъюнктуре имеют низкую рентабельность, а также переноса на более поздний срок реализации инвестиционных проектов. Этот путь эффективен для предприятий, имеющих несколько объектов, позволяющие некоторые из них закрыть. Особенно много низкорентабельных и убыточных участков имеется на россыпных предприятиях. Повышение прибыли за счет исключения их из отработки вполне возможно /5/.

Важнейшее средство экономии в текущей ситуации — снижение производственных затрат. В этом отношении у российских предприятий имеются значительные резервы. В «богатые» годы экономии электроэнергии и солярки, оптимизации горных работ и обогащения уделялось немного внимания из-за высокой прибыли золотодобывающих предприятий  (зачем что-то менять, когда и так все хорошо?). Низкая цена золота, вероятно, заставит золотодобытчиков более активно искать варианты повышения эффективности производства и приведет к закрытию неэффективных предприятий, которые не смогут добиться снижения себестоимости золота.

В заключение стоит отметить, что в условиях падения спроса на золото рост его производства будет способствовать дальнейшему снижению цены. Вероятно, будет работать общее рыночное правило: больше предложение - ниже цена.  

Однако есть надежда на то,  что погоня за количеством добытого металла сменится на желание быть лидером в области эффективного производства. Меньше, но эффективнее, так целесообразно перестраивать производство в современной ситуации. Снижение производства золота будет способствовать росту его цены.

Источники информации:

1. Gold Survey 2013 Update 2, Thomson Reuters GFMS

2. www.gold.org

3. http://www.mineweb.com/

4. Таракановский В.И. Артельный труд теперь не в почете. Прошлое и настоящее старательской золотодобычи. Золотодобыча, 183, 2014

5. Кавчик Б.К., Пятаков В.Г. О повышении эффективности россыпной золотодобычи. Золотодобыча, № 62, 2004, с.6–10.

6. Информационное агентство Прайм, www.gold.1prime.ru

7. ЦБ РФ, www.cbr.ru

8. www.mining.com 

-0+0

• Содержание сайта
• Комментарии
• Главная страница