Некоторые итоги работы золотодобывающей отрасли в 2013 году и надежды на будущее

Кавчик Б.К., ОАО «Иргиредмет»
Золотодобыча, №186, Май, 2014

Уровень мировой золотодобычи в 2013 году, по данным «Thomson Reuters GFMS» /1/,  вырос на 5,1 % (выше, чем по итогам 2012 года). Такой рост, особенно в условиях растущего экономического давления, зависит от комбинации некоторых факторов.

Во-первых, на большом количестве рудников увеличились объемы добычи руды, в других — отработано более высокое содержание металла, что привело к увеличению производства. «Компании отреагировали на низкие цены переработкой материала с большим содержанием золота, что в результате привело к большому объему добычи и сокращению ее стоимости», — прокомментировал ситуацию президент «Surbiton Associates Pty» /2/.

Во-вторых, это налаживание золотодобычи на новых объектах, которые внесли важный вклад в итоговый результат за 2013 год. В прошлом году началась добыча золота на нескольких богатых рудниках, строительство которых велось на протяжении последних «хороших» лет, например, «Detour Lake» и «Malartic» (Канада). Кроме того, постепенно на полную мощность начали выходить такие рудники, как «Pueblo Viejo» (Доминикана), «Akyem» (Гана), «Kibali» (Д.Р.Конго) и т.д.

Серьезный вклад в мировую золотодобычу внесли Китай, Канада, Бразилия, Австралия, Россия, в которых добыча золота увеличилась больше всего (см. табл. 1).

Таблица 1. Топ-20 золотодобывающих стран мира (по данным Thomson Reuters GFMS /1/, и Metals Focus /3/)

 

Страна

Производство, т

Изменение

2012

2013*

2013–2012 гг., т 

к 2012, % 

Китай

413,4

438,6

25,2

6,1

Австралия

251,4

265,3

13,9

5,5

Россия

229,2

248,5

19,3

8,4

США

234,5

230,8

-3,7

-1,6

ЮАР

179,8

181,6

1,8

1,0

Перу

184,8

179,5

-5,3

-2,9

Канада

104,5

124,7

20,2

19,3

Мексика

103,9

103,9

0,0

0,0

Гана

98,6

101,7

3,1

3,1

Индонезия

88,3

96,1

7,8

8,8

Узбекистан

73,3

79,4

6,1

8,3

Бразилия

67,3

79,3

12,0

17,8

Папуа-Новая Гвинея

57,2

62,9

5,7

10,0

Чили

48,6

50,9

2,3

4,7

Мали

50,3

50,2

-0,1

-0,2

Аргентина

54,6

49,8

-4,8

-8,8

Казахстан

40,0

45,8

5,8

14,5

Танзания

49,1

45,6

-3,5

-7,1

Филиппины

41,0

40,5

-0,5

-1,2

Колумбия

39,1

40,4

1,3

3,3

Остальной мир

464,3

503,0

38,7

8,3

Весь мир

2873,2

3018,5

145,3

5,1

* предварительные данные

Таким образом, 2013 год стал еще одним годом роста производства золота в мире. Возможно, именно это спровоцировало резкое снижение его цены в апреле 2013 года. Средняя цена на драгметалл за 2013 год упала до 1411,2 долл./ унц., то есть на 15,4 % в сравнении с 2012 годом, говорится в ежегодном отчете WGC. 

Рынок золота в 2013 году реагировал на снижении цены разнонаправленно. С одной стороны, вырос потребительский спрос (активно покупались ювелирные изделия, слитки и монеты), а с другой — был зафиксирован крупнейший отток золота из ETF (биржевых индексных фондов).

Результатом такого контраста стало снижение общемирового спроса на 15 % по сравнению с 2012 годом —  до 3,756 тысячи тонн.

Спрос на золото в ювелирной промышленности вырос на 17 % — до 2,21 тысячи тонн. Самыми активными покупателями по-прежнему остались ювелиры Индии и Китая. Популярность золота в этих странах возросла после того, как во втором квартале обвалились цены на металл. В Индии спрос вырос на 11 % — до 612,7 тонны, а в Китае — на 28,9 % — до рекордных 668,7 тонн.

По информации WGC, интерес российских потребителей к ювелирным изделиям из золота за год увеличился на 5 % — до 73,3 тонны — рекордного объема за последние пять лет благодаря росту спроса со стороны среднего класса.

До исторического максимума в 1,654 тысячи тонн подскочил спрос на слитки и монеты из золота за счет покупателей из Азии, особенно большой прирост пришелся на первое полугодие прошлого года.

Отток драгметалла из биржевых индексных фондов (ETF) в 2013 году составил 808,8 тонн против притока в 279,1 тонн в 2012 году. Только за четвертый квартал из ETF выбыло 180,3 тонны золота. По этой причине суммарный инвестиционный спрос за год упал на 51 % — до 773,3 тонны.

Официальный сектор (государственные центробанки) купил 368,6 тонн металла, что на 32 % меньше, чем в 2012 году. Больше всего покупки начали сокращать к концу года из-за повышенной волатильности цен на золото (в четвертом квартале банки купили всего 61 тонну драгметалла). Значительную долю в суммарных закупках официального сектора занимают Россия, Казахстан, Азербайджан и Корея. Единственной страной, продавшей металл из золотовалютных резервов, стала Германия — 3,5 тонны в рамках программы по чеканке монет.

Оценивая ситуацию в целом можно констатировать, что в 2013 году при увеличении производства золота спрос на него снизился. Это способствовало укреплению тенденции снижения цены золота.

Производство золота в России

По данным Союза старателей, в 2013 году Россия увеличила производство золота до 254,2 тонны (включая попутный, вторичный металл и экспортируемые концентраты). В общем объеме 214 тонн — первично добытое золото, в том числе около 66 тонн  россыпное старательское золото /3/. Около 95 % российского золота добывается в 15 регионах (табл. 2), расположенных в Уральском, Сибирском и Дальневосточном ФО.

 

Таблица 2. Производство золота в основных золотодобывающих российских регионах за 5-летний период (обобщенные данные из разных источников)

Место

Регионы, округ

Производство золота по годам,  т

Изменение
(2013–2012)

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

т

%

  1

1

Красноярский край, СФО

33,8

36,1

39,6

44,0

47,6

3,6

8,2

  2

2

Амурская обл., ДФО

21,9

19,8

29,1

28,7

30,6

1,9

6,7

  6

3

Чукотский АО, ДФО

31,2

24,9

20,1

18,2

24,6

6,4

35,1

  3

4

Саха (Якутия, респ.), ДФО

18,6

18,6

19,4

21,3

22,3

1,0

4,6

  4

5

Магаданская обл., ДФО

13,7

15,5

15,3

19,7

21,4

1,7

8,6

  5

6

Иркутская область, СФО

15,0

16,0

17,0

18,3

20,7

2,4

12,9

  7

7

Хабаровский край, ДФО

14,7

15,2

12,5

18,1

20,7

2,6

14,4

  8

8

Забайкальский край, СФО

5,5

5,5

6,3

8,3

9,5

1,2

14,1

  9

9

Свердловская обл., УФО

7,3

8,3

8,1

7,7

6,6

-1,1

-14,3

 10

10

Бурятия (респ.), СФО

6,6

6,0

6,5

5,9

5,9

0,0

0,4

 11

11

Челябинская обл., УФО

3,9

3,6

3,8

5,0

5,3

0,3

6,0

 12

12

Камчатский край, ДФО

2,3

2,2

2,5

2,1

2,5

0,4

19,4

 13

13

Тыва (респ.), СФО

1,2

1,4

1,4

1,7

2,2

0,5

27,1

 15

14

Хакасия (респ.), СФО

0,7

1,2

1,2

1,3

1,6

0,3

23,2

 14

15

Алтайский край, СФО

нд

нд

1,3

1,5

1,5

0,0

0,0

 

Как видно из табл. 2, увеличение производства золота произошло в большинстве российских регионов. Наибольшее увеличение, на 6,4 тонны, произошло на Чукотке. Из них 3,5 тонны дал запуск в эксплуатацию месторождения «Двойное» (Чукотская ГГК). Производство золота увеличилось также на руднике «Майский» (Polymetal Int), «Руднике Каральвеем», «Руднике Валунистый». На 0,2 тонны увеличилась добыча золота из россыпей.Рейтинг регионов в добыче золота по сравнению с 2012 годом практически не изменился. Чукотка переместилась с 6-го места в 2012 году на 3-е, соответственно сместились ниже Якутия, Магаданская и Иркутская обл.

Большую часть золота в России добыли 20 крупнейших предприятий и компаний с объемом добычи более 1 т (табл. 3). При этом около половины российского золота (109 т) приходится на 4 компании: ОАО «Полюс Золото», ЗАО ГК «Петропавловск», ОАО «Полиметалл»  и ЗАО «Чукотская ГГК».

 

Таблица 3. Топ-20 компаний и предприятий, добывающих золото в России

Компании и предприятия

2011

2012

2013

2013–2012

Полюс Золото ОАО

42,8

48,8

51,3

2,5

Петропавловск ГК ЗАО

21,2

22,1

23,1

1,0

Полиметалл ОАО

11,0

15,2

21,7

6,5

Чукотская ГГК ЗАО (Kinross Gold)

16,1

14,3

13,5

-0,8

Nord Gold NV

10,6

10,1

9,9

-0,2

Южуралзолото ГК ОАО

5,1

6,4

7,5

1,1

Highland Gold Mining

5,7

6,7

7,3

0,6

Высочайший ОАО

4,4

5,3

5,5

0,2

Соврудник ООО

3,5

4,0

4,2

0,2

Сусуманзолото ОАО

3,3

3,6

3,9

0,3

Селигдар Компания

3,0

3,0

3,7

0,7

Витим АС ЗАО

2,3

2,2

2,4

0,2

Прииск Соловьевский ОАО

2,8

2,5

2,3

-0,2

Поиск ООО (Якутия)

2,2

2,3

2,3*

0,0

Рудник Каральвеем ОАО

1,4

1,5

2,0

0,5

Берелех ГДК ОАО

1,5

1,6

1,6

0,0

Золото Камчатки ОАО

2,0

1,5

1,5*

0,0

Ойна АС ЗАО

1,2

1,2

1,4

0,2

Западная ЗРК ЗАО (Якутия)

1,3

1,2

1,2

0,0

Омсукчанская ГГК ЗАО, Магаданская обл.

1,2

1,2

1,2*

0,0

*Оценка

 

Россия по-прежнему является уникальной по количеству добываемого россыпного золота. Большая его часть (57 т из 66) добывается в 7 регионах (табл. 4).

 

Таблица 4. Добыча россыпного золота в российских регионах

Основные

россыпные регионы РФ

Добыча россыпного золота по годам, т

Изменение
(2013–2012)

2012

2013

Тонн

%

Амурская область

6,6

6,7

0,2

2,3

Забайкальский край

5,3

6,2

0,9

17,0

Иркутская обл.

12,0

12,3

0,3

2,5

Магаданская обл.

13,2

14,5

1,3

10,0

Саха (Якутия)

10,2

10,8

0,6

6,1

Хабаровский край

4,1

4,2

0,1

2,4

Чукотский АО

2,0

2,2

0,2

10,0

Итого

53,3

56,92

3,6

6,7

 

Добыча россыпного золота ведется преимущественно открытым раздельным способом. На нескольких предприятиях сохранились и успешно работают драги. Так, в Сусуманзолото работает 10 драг, на Соловьевском прииске — 9. В незначительной мере на россыпях сохранился подземный способ добычи песков.

Подавляющее большинство россыпных предприятий ведут работы на небольших месторождениях и добывают по несколько десятков и сотен килограммов золота в год. В то же время крупнейшие российские предприятия добывают по тонне и более россыпного золота в год (табл. 5).

 

Таблица 5. Крупнейшие российские предприятия, добывающие россыпное золото в России

Предприятия

Добыча россыпного золота по годам, т

Изменение
(2013–2012)

2012

2013

Тонн

%

Сусуманзолото ОАО, Магаданская обл.

3,6

3,9

0,3

8,3

Витим АС ЗАО, Иркутская обл.

2,2

2,4

0,2

9,1

Соловьевский прииск, ОАО, Амурскаяя обл.

2,5

2,3

-0,2

-8,0

Поиск ООО, Саха (Якутия)

2,3

2,3*

0,0

0,0

Лензолото ЗДК ЗАО, Иркутская обл.

1,8

2,1

0,3

14,1

Светлый ЗАО, Иркутская обл.

2,0

2,1

0,1

3,7

Берелех ГДК ЗАО, Магаданская обл.

1,6

1,6

0,0

0,1

Ойна АС, респ.Тыва

1,2

1,4

0,2

16,7

Статус ООО, Магаданская обл.

1,2

1,2

0,0

-3,3

Конго ООО, Магаданская обл.

0,7

1,1

0,4

54,2

*Оценка

 

Увеличение добычи в России, так же как и в других странах, в основном произошло за счет ввода в строй новых рудников, построенных в «хорошие» годы. У россыпников увеличение добычи связано с необходимостью вернуть кредиты банкам.

Падение цены золота в 2013 году заставляет предприятия искать пути снижения себестоимости его добычи.

Одним из способов снижения себестоимости является отработка более богатых по содержанию участков, при исключении из отработки руд (песков) с некондиционным на текущий момент содержанием золота. В России такой путь весьма сложен в организационном плане, так как изменение кондиций требует пересчета ТЭО и запасов, проведения государственных экспертиз документов. Это слишком долго для эффективного управления производством.

Другим инструментом снижения себестоимости является быстрое закрытие тех производств, которые при сложившейся конъюнктуре имеют низкую рентабельность, а также переноса на более поздний срок реализации инвестиционных проектов. Этот путь эффективен для предприятий, имеющих несколько объектов, позволяющие некоторые из них закрыть. Особенно много низкорентабельных и убыточных участков имеется на россыпных предприятиях. Повышение прибыли за счет исключения их из отработки вполне возможно /5/.

Важнейшее средство экономии в текущей ситуации — снижение производственных затрат. В этом отношении у российских предприятий имеются значительные резервы. В «богатые» годы экономии электроэнергии и солярки, оптимизации горных работ и обогащения уделялось немного внимания из-за высокой прибыли золотодобывающих предприятий  (зачем что-то менять, когда и так все хорошо?). Низкая цена золота, вероятно, заставит золотодобытчиков более активно искать варианты повышения эффективности производства и приведет к закрытию неэффективных предприятий, которые не смогут добиться снижения себестоимости золота.

В заключение стоит отметить, что в условиях падения спроса на золото рост его производства будет способствовать дальнейшему снижению цены. Вероятно, будет работать общее рыночное правило: больше предложение - ниже цена.  

Однако есть надежда на то,  что погоня за количеством добытого металла сменится на желание быть лидером в области эффективного производства. Меньше, но эффективнее, так целесообразно перестраивать производство в современной ситуации. Снижение производства золота будет способствовать росту его цены.

 

Источники информации:

1. Gold Survey 2013 Update 2, Thomson Reuters GFMS

2. www.gold.org

3. http://www.mineweb.com/

4. Таракановский В.И. Артельный труд теперь не в почете. Прошлое и настоящее старательской золотодобычи. Золотодобыча, 183, 2014

5. Кавчик Б.К., Пятаков В.Г. О повышении эффективности россыпной золотодобычи. Золотодобыча, № 62, 2004, с.6–10.

6. Информационное агентство Прайм, www.gold.1prime.ru

7. ЦБ РФ, www.cbr.ru

8. www.mining.com 


-0+0
Просмотров статьи: 4873, комментариев: 3       

Комментарии, отзывы, предложения

Gen&Kap, 12.06.14 19:41:56

Cпасибо. У Чукотки появились шансы подняться на строчку-две выше.Поиски поставлены по-деловому.Жаль,что нет данных по новым типам месторождений и технологиям.Желательно поддержать движение за вольноприносительство и заявительный принцип выдачи лицензии, приведя положительные примеры зарубежья.

Николай, 14.06.14 15:53:05 — Gen&Kap

Кинросу на Чукотке, конечно, надо добывать больше, чтобы скорее окупить капвложения. Два самых богатых месторождения отработают и пойдут в другой регион. У них запасов лет на 8. Интересно бы дополнительно привести запасы и ресурсы для каждой компании.

Магадан, 18.06.14 17:29:14

Пусть добычу снижают Китай с Австралией, а мы выйдем на 1 место.

Уважаемые посетители сайта! Пожалуйста, будьте как дома, но не забывайте, что в гостях. Будьте вежливы, уважайте родной язык и следите за темой: «Некоторые итоги работы золотодобывающей отрасли в 2013 году и надежды на будущее»


Имя:   Кому:


Введите ответ на вопрос (ответ цифрами) "четыре прибавить 1":